Після пандемії коронавіруса фондовий ринок не лише швидко відновився, а й показав істотне зростання. Причин цього явища багато, але як основна вказується зростання інфляції, як наслідок серйозного кількісного пом’якшення з боку центральних банків США та Європи. За цією красивою назвою криється вже «друкування грошей», що стало звичним, що набрало обертів за останні 15 років і досягло свого апогею в період пандемії. Поява величезної кількості нових грошей призвела до різкого зростання обсягів покупок, акції багатьох компаній зростають величезними темпами, деякі показали понад 100% за час початку пандемії.
Наразі максимально сприятливий час для того, щоб заробляти на зростанні фондового ринку, фінансові та інвестиційні компанії активно працюють у цьому напрямі. Історія компанії Есперіо показує, що брокер чудово справляється із завданням створення портфелів, які приносять солідний прибуток. Ці ідеї пропонуються клієнтам, за бажання можна вкладатися та отримувати дохід, ризики та прибуток – збалансовані.
Враховуючи, що незабаром багато регуляторів почнуть згортати свої програми та підвищувати ставки, часу залишилося не так і багато. Далі це економічне зростання почне гальмувати, розраховувати на великий прибуток не доведеться. Розглянемо основні варіанти інвестицій в Esperio та опишемо їх потенціал, структуру та прогнозні значення.
Інвестиційні портфелі Esperio
Комплексне рішення, що пропонується всім клієнтам брокера. Складанням портфелів займаються досвідчені трейдери та аналітики, які безперервно стежать за ситуацією на ринках та постійно підлаштовуються під зміни. Клієнтам брокера в даний момент доступні два основних продукти, які відрізняються очікуваною прибутковістю та ризиками, можна обирати виходячи з власних переваг. Розглянемо обидва варіанти.
- Інвестиційний портфель Есперіо «Перші кроки». Як і випливає із назви, він розрахований на тих, хто починає свій шлях в інвестуванні. Його можна віднести до категорії консервативних, але навіть з урахуванням високої надійності очікуваний прибуток становить 40% за рік. «Перші кроки» було запущено у жовтні та розраховано на 12 місяців. Поточний рівень доходу становить 6,6% – відмінний результат, який досягається за рахунок надійних компаній – Coca-Cola, Caterpillar, Alibaba, Apple та Facebook. Умовно акції поділені на дві категорії – акції з розрахунком на зростання їхньої вартості та дивідендні акції. Перші можуть забезпечити високий дохід за рахунок підвищення їх вартості, інші стабільні та виплачують дивіденди, тобто мається на увазі стійке фінансове становище. Розрахунковий ризик за портфелем становить 38%.
- Інвестиційний портфель Esperio “Оптимальний”. Цей набір акцій передбачає більш високу прибутковість на рівні 87% за 6 місяців, зараз спостерігається невелике просідання через корекцію на світових ринках. Ризик оцінюється в 65%, це абсолютно нормальний показник для передбачуваної прибутковості. Стратегія досить проста – вкладення в компанії IT-сектору та вартісні компанії. Як відомо, техногіганти мають властивість швидко зростати на хорошому інформаційному фоні, аналітики розраховують на цей фактор. Компенсувати зниження котирувань допоможуть акції перепроданих компаній, які мають стабільні дивіденди. За сприятливим розкладом зростуть обидві категорії, але навіть одного ІТ вистачить для отримання хорошого прибутку. Основні папери – Alibaba, Tesla, Walt Disney, Kraft Heinz, IBM.
Як бачимо, інвестору є з чого вибирати, при цьому нічого не заважає використати інвестиційні портфелі Есперіо разом, інвестувати в обидва. Це ще більше диверсифікує ризики, збалансує сукупні активи. Щомісяця склад переглядається, частка тієї чи іншої акції може змінюватись залежно від ринкової ситуації, а також від отримання дивідендів.
Як рекомендована сума вкладення вказується $10000, але це не обов’язковий обсяг, все залежить від типу рахунку трейдера, вартості лоту акцій, розміру позицій. Така сума є орієнтиром, який дозволить без проблем слідувати стратегії та збалансувати портфель відповідно до дій аналітиків компанії.
Інвестиційний фонд
Крім портфелів брокер також пропонує участь у спеціальному фонді, який є у вигляді паїв для клієнтів компанії. Це також не інвестиційні портфелі Esperio як у попередньому варіанті, а вже готовий і функціонуючий фонд, який складається з великої кількості різних інструментів і в якому трейдери можуть придбати частку.
Важливо відзначити, що список інструментів для інвестування складають лише висококласні фахівці з великим стажем роботи (від 10 років), які пропрацювали в Есперіо не менше 5 років. Рішення приймаються колективно, щоб уникнути впливу суб’єктивної думки окремо взятої людини. У команді перебуває 15 осіб, які разом оцінюють поточну ситуацію, обирають пріоритетні напрямки та частку того чи іншого активу. У розрізі галузей фонд представлений такими категоріями:
Автомобільна промисловість
- Технології
- Туризм
- Товари
- Нафтогазовий сектор
Також зазначимо, що серед активів із найбільшою часткою в портфелі представлені: Airbnb, золото, Tesla, Google, Adobe, Exxon mobile, Carnival Corporation. Як бачимо, тут не лише акції, а й золото. Крім того, акції з різних галузей, що дозволяє максимально диверсифікувати ризики. Показник середньої прибутковості протягом 3 років становить 47%, що з середніх ризиках можна назвати відмінним результатом. Загальний обсяг коштів у фонді перевищує $3 млн і постійно збільшується за рахунок реінвестування доходів і зростання вартості активів, що до нього входять. Як рекомендований термін вкладень слід розглядати період мінімум 1 місяць, що довше – тим стабільніший результат. Перераховані раніше інвестиційні портфелі Есперіо і цей фонд у сукупності дають великі інвестиційні можливості, можна вибрати найбільш відповідний або розподілити кошти між різними.